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万洲“打折”上市 募资锐减6成偿还银团贷款--财
发布时间:2018-10-20

   材料显示,万洲国际第一次启动IPO的时间在4月10日,发行股份为36.55亿股,集资范围缩约292亿至411亿港元。但这次IPO并不顺利,万洲国际试图缩减三分之二的发行股份数目来实现IPO,最终结果仍以失败告终。6月底,市场上也传出万洲国际再次启动IPO的消息,称万洲国际新的招股价底线低至12倍PE,按原招股价折算约每股6.4港元。

   记者与今年4月的全球发售文件相比发现,此次集资额跟此前定价比较均大幅下滑。

   不过,另一位不愿具名的万洲国际的市场人士以为,万洲国际在当前情况下取舍上市,不能说主要是为了偿债。而据其流露,万洲国际大部门债务都是3年以上的中长期债务。

   依据万洲国际公关部向《华夏时报》记者发来的资料显示,此次全球发售25.674亿股股份,其中国际发售24.39亿股,香港地区公开发售额度为1.2837亿股。发售价为6.20港元/股,公司不行使超额配股权,此次全球发售的所得款项总额约达159.18亿港元。

   对此,多位接受记者采访的业内人士表示,万洲国际此次IPO决定的发行价、发行规模、发行团队以及发行机遇等因素方面,很显然吸取了此前折戟的教训,因万洲国际的二次冲刺的多个因素都更加贴近市场预期,合乎投资者的冀望,成功的多少率将会大一些。

   当初,万洲国际IPO终于迎来实质性举动,只不过,这次发行规模和市盈率都降落了不少。如果按照411亿港元的募集资金范畴比较,万洲国际重启上市后,募资总额缩水超过6成。

   对此,多位接受记者采访的业内人士分析认为,全球最大的猪肉生产商万洲国际不惜自降身价二度开启IPO,并祭出更加贴近市场预期的招募条件,更能浮现出万洲国际上市迫切性,其执意上市的背地,也是此前巨额收购史密斯菲尔德食品公司资金压力的切实反映。

   不难发当初万洲国际全球发售实现后,万洲国际拟动用全球发售的局部所得款项净额以悉数偿还银团按期贷款,亦拟利用部分所得款项净额偿还其余借款。

   募资缩水超6成

   债务压力凸显

   而这所有源于去年5月29日,双汇发展的大股东万洲国际以每股34美元的价格,现金收购美国最大猪肉出产商史密斯菲尔德已发行的所有股票,并承担其24亿美元的债权,总额71亿美元。据理解,该收购还创下中国民营企业在海外收购金额的最高纪录。

   万洲国际表示,此次香港公然发售时光为7月24日至7月29日,8月4日颁布配售成果,预期于8月5日在香港联交所交易。摩根士丹利亚洲有限公司及中银国际亚洲有限公司为此次全球发售的联席保荐人、联席寰球协调人、联席账簿治理人及联席牵头经办人。

   而在7月25日万洲国际相干负责人接受《华夏时报》记者采访时,该负责人并不向记者证实该消息。

   除了募资额腰斩、券商减少外,另一个引人关注的是,此次万洲国际二度闯关,与此前4月首次冲击上市时一样,未引入基石投资者。

   为此,万洲国际拉来了包括中银国际在内的银团贷款40亿美元。然而,万洲国际招股书显示,截至2013年12月,收购实现后,债务总规模达74亿美元。

   根据此次二次冲刺上市募资的用途显示,本公司拟将寰球发售所得款项净额用于偿还部分于2016年8月30日到期的3年期银团定期贷款。

   真实 未审,从双汇发展[4.97% 资金 研报](000895)近来的财报来看,其发展势头始终不错。相关财报显示,2013年前三季度营业收入和归属于上市公司股东净利润实现11.85%和35.09%的增添。

   令业内没有想到的是,全球最大猪肉生产商万洲国际的上市之路堪称是一波三折,在IPO中止3个月后,万洲国际再度重启IPO二度闯关。

   但在现金流方面,双汇发展在2013年前三季度却显现降低15.1%的状态,直到最新的2014年一季度财报显示,其现金流已经浮现下降51.98%。

   而另一位业内人士对记者直言,即便万洲国际对外表现很轻松,但从其收购史密斯菲尔德之后急于上市的心态来看,依然难掩万洲国际急于还债的心态。(来源:华夏时报)

   7月23日,万洲国际公布新闻称,公司拟于香港联交所主板上市。与此前不同的是,万洲国际此次为了保障闯关胜利,岂但下降了发行价,拟募资金也大幅缩水。

   值得留心的是,销售文件暴露,大股东鼎辉承诺在上市后一年内不减持手中持股,管理层表示3年不减持,其余IPO前的财务投资者的禁售期则为6个月。

原标题:万洲“打折”上市 募资锐减6成偿还银团贷款

   经过3个月的沉寂,万洲国际IPO卷土重来。

   据上述知情人士泄露,公司管理层进行了反思总结,聘请投行数量、交易中介方管理以及基石投资者等方面都进行了改进。该人士还向记者吐露,由于此次机构投资者须要强劲,万洲国际在25日或结束国际配售,较原盘算提前了4日。

   而万洲国际定价一降再降。从最初的15-20.8倍PE到之后的12-15倍PE,再到大摩12倍PE试盘,终极定价11.5倍PE。另据记者比拟发明,其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人由此前的29家券商投行缩减至摩根士丹利跟中银国际两家。

   不外,也有接收记者采访的剖析人士表示,诚然此次IPO成功的可能性较大,然而巨额股权激励打算仍然是其路演过程中面临的重要危险。

   万洲国际之所以不惜降低身价急于上市,实在是迫于此前巨额收购史密斯菲尔德食物公司的资金压力。


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